Widok Sprawy
Jakie informacje znajdziesz na widoku Wszystkie sprawy?
- Status, w jakim obecnie znajduje się sprawa.
- Utworzono – data utworzenia zgłoszenia przez agenta lub automatycznie – za pomocą wiadomości mail czy sms.
- Numer sprawy– za jego pomocą możesz przejść bezpośrednio do danego zgłoszenia.
- Temat sprawy – ta sekcja również jest linkiem, który przeniesie Cię do widoku sprawy.
- Kampanię, w której znajduje się zgłoszenie.
- Kontakt, który jest przypisany do danego zgłoszenia.
- Źródło danej sprawy.
- Na widoku znajdują się również ikony akcji, za pomocą których możesz wykonać połączenie, wysłać maila czy wiadomość SMS do kontaktu przypisanego do sprawy. Ikony akcji, znajdują się w ostatniej kolumnie:
. Po kliknięciu na którąś z nich zostaniesz przeniesiony do widoku sprawy, na której chcesz wykonać akcję.
Widok możesz również dostosować do swoich potrzeb – ustawić sortowanie i filtrowanie danych, zmienić wysokość wierszy, czy edytować szerokość, widoczność i kolejność kolumn.
Dane widoku możesz filtrować po kolumnach: Aktualny status, Utworzono, Nr sprawy, Temat, Kampania, Kontakt, Telefon, Właściciel, Mail kontaktu, Źródło.
Pomocne
Wyobraź sobie, że potrzebujesz wyszukać wszystkie nowo założone sprawy w systemie i przejrzeć, które przypisane są do danych kontaktów. Możesz również sprawdzić, czy sprawy o wybranym statusie przypisane są do konkretnej kampanii. W takiej sytuacji wystarczy, że wejdziesz na widok, przefiltrujesz tabelę po odpowiednich danych (w tym wypadku będzie to status) i posortujesz ją alfabetycznie po sekcji Kontakt lub Kampania.
Zobacz jak to zrobić na gifie poniżej: