Wprowadzenie podstawowe – demonstracja systemu
Instrukcje zamieszczone na tej stronie obejmują obsługę tylko wybranych elementów aplikacji. Mają na celu ogólne zaprezentowanie charakteru działania Systell Contact Center.
Zacznijmy od demonstracji podstawowych pojęć i funkcji. Po tym szkoleniu będziesz mieć wstępne przygotowanie do obsługi systemu.
W ramkach znajdziesz dodatkowe informacje:
- Pomocne – to ramki z podpowiedziami.
- Ważne – tutaj znajdziesz ostrzeżenia (np. jeśli opisywane działanie jest nieodwracalne) i szczególnie istotne uwagi.
- Dobre praktyki – bywają sytuacje, w których bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, rekomendujemy Ci pewne rozwiązania.
- Przykład użycia – szczególnie dla opisów bardziej złożonych funkcji systemu lub całych procesów, dla lepszego zobrazowania, dodatkowo opisujemy przykładowe zastosowanie.
- Korzyści biznesowe – szczególnie dla opcji innych niż podstawowe, zachęcamy Cię do poznawania może jeszcze niewykorzystywanych zakamarków systemu – warto!
Każdy etap wdrożenia jest przygotowany w dwóch wersjach:
- w skrócie – zawiera listę czynności potrzebnych do wykonania danego elementu wdrożenia, czasami dodatkowo są tu umieszczone podpowiedzi co do położenia wybranych elementów na obszarze okna przgladarki;
- krok po kroku – zawiera listę czynności potrzebnych do wykonania danego elementu wdrożenia z dokładnymi ilustracjami i uwagami.
Sprawdź która opcja będzie dla Ciebie wygodniejsza.
Logowanie do systemu
Aby po raz pierwszy zalogować się do swojego Systell Contact Center, będziesz potrzebować danych otrzymanych od swojego opiekuna w Systell:
- adres strony internetowej Twojego SCC,
- nazwa użytkownika,
- hasło.
Ważne
Pamiętaj, żeby nie udostępniać nikomu swoich danych do logowania!
Zaloguj się do systemu:
1. Wejdź na adres strony internetowej Twojego SCC, otrzymany od Twojego opiekuna w Systell.
2. Zobaczysz ekran logowania.
3. Wprowadź otrzymane dane, które także masz od opiekuna (nazwa użytkownika i hasło).
4. Zatwierdź przyciskiem ZALOGUJ.
5. Jeśli wprowadzone dane były poprawne, zobaczysz swoje konto w systemie. Aplikacja składa się z kilku podstawowych obszarów:
- Górny pasek menu – lewa część pełni funkcję listy otwartych zakładek (jak górny pasek przeglądarki internetowej), prawa zawiera między innymi licznik czasu pracy i przycisk do wylogowania z aplikacji (prawy, górny róg okna).
- Lewy pasek menu – tutaj znajdziesz ikony prowadzące do widoków lub grup widoków, czyli stron ułatwiających codzienną pracę z systemem.. Można go rozwinąć lub zwinąć, zależnie od potrzeb.
- Plus – (lewy, górny róg okna) korzystając z tego przycisku można dodawać do systemu nowe dane – w kolejnym etapie zobaczysz jak.
- Obszar widoku – tutaj będzie widoczna zawartość wybranego przez Ciebie z lewego paska menu widoku. Zazwyczaj jest to tabela zawierająca zestawienie danych przygotowana tak, żeby przyspieszyć ich przeszukiwanie i wykorzystywanie podczas obsługi klientów.
Zaloguj się do systemu:
1. Wejdź na adres strony internetowej Twojego SCC, otrzymany od Twojego opiekuna w Systell (według wzoru https://TWOJ_SYSTEM.scc24.pl).
2. Zobaczysz ekran logowania.
3. Wprowadź otrzymane dane, które także masz od opiekuna (nazwa użytkownika i hasło).
4. Zatwierdź przyciskiem ZALOGUJ.
5. Jeśli wprowadzone dane były poprawne, zobaczysz swoje konto w systemie. Aplikacja składa się z kilku podstawowych obszarów:
- Górny pasek menu – lewa część pełni funkcję listy otwartych zakładek (jak górny pasek przeglądarki internetowej), prawa zawiera między innymi licznik czasu pracy
oraz przycisk służący do wylogowania się z aplikacji.
- Lewy pasek menu – tutaj znajdziesz ikony prowadzące do widoków lub grup widoków, czyli stron ułatwiających codzienną pracę z systemem.
Póki nie znasz ikon, rozwiń lewy pasek menu, żeby widzieć nazwy widoków i grup.
- Plus – korzystając z tego przycisku można dodawać do systemu nowe dane – w kolejnym etapie zobaczysz jak.
- Obszar widoku – tutaj będzie widoczna zawartość wybranego przez Ciebie z lewego paska menu widoku. Zazwyczaj jest to tabela zawierająca zestawienie danych przygotowana tak, żeby przyspieszyć ich przeszukiwanie i wykorzystywanie podczas obsługi klientów.
Podstawowe elementy systemu
Codzienna praca związana z obsługą klientów wymaga aby w systemie gromadzić ich dane. Te opisujące pojedynczego klienta oraz te dotyczące tematów jego obsługi.
Kontakt (karta kontaktu)
Kontakt, to zbiór danych osoby lub firmy, takich jak nazwisko lub nazwa, numer telefonu, email np. Anna Kowalska, kowalska.anna.m.kontakt@gmail.com, 999123456.
Kontakt w systemie występuje w postaci karty, jak teczka osobowa w aktach. Karta kontaktu składa się ze stałych elementów.
Dodaj kontakt:
1. Kliknij w plus w lewym, górnym rogu okna.
2. Wybierz z listy Kontakt i kliknij.
3. Zobaczysz nową, pustą kartę kontaktu.
4. Uzupełnij kilka wybranych danych (np. imię i nazwisko ulubionej postaci z filmu lub wymyślonej przez siebie osoby, dodaj swój firmowy adres email i numer telefonu komórkowego który możesz wykorzystać do nauki).
Pomocne
Te dane zawsze możesz później zmienić.
5. Zapisz kontakt klikając przycisk ZAPISZ blisko prawego górnego rogu.
6. Żeby zamknąć kartę sprawy kliknij X na znaczniku karty na górnym pasku menu (jak przy zamykaniu zakładki w przeglądarce internetowej) lub X w górnym, prawym narożniku karty.
Dodaj kontakt:
1. Kliknij przycisk z plusem.
2. Wybierz z listy Kontakt i kliknij.
3. Zobaczysz nową, pustą kartę kontaktu.
Karta kontaktu składa się z dwóch podstawowych obszarów:
- nagłówka karty kontaktu
- oraz obszaru zakładek karty kontaktu.
4. Uzupełnij kilka wybranych danych w nagłówku karty sprawy (np. imię i nazwisko ulubionej postaci z filmu lub wymyślonej przez siebie osoby, dodaj swój firmowy adres email i numer telefonu komórkowego który możesz wykorzystać do nauki).
Pomocne
Te dane zawsze możesz później zmienić.
5. Zapisz kontakt klikając przycisk ZAPISZ.
6. Żeby zamknąć kartę sprawy kliknij X na znaczniku karty na górnym pasku menu (jak przy zamykaniu zakładki w przeglądarce internetowej) lub X w górnym, prawym narożniku karty.
Kampania
Kampania definiuje ogólny temat obsługi grupy kontaktów np. sprzedaż komputerów, biuro obsługi klienta udzielające pomocy w instalacji zakupionego sprzętu, obsługa reklamacji.
(Przykładowe kampanie znajdują się już w Twoim systemie, dlatego na tym etapie nie będziemy tworzyć nowej.)
Sprawa
Sprawa, to powiązanie kontaktu z kampanią, czyli realizacja danego tematu (kampania) w stosunku do wybranej osoby lub organizacji (kontakt) np. sprzedaż komputera pani Kowalskiej.
W systemie, sprawa występuje w postaci karty, jak teczka w aktach – np. poza danymi pani Kowalskiej zawiera listę przeprowadzonych z nią rozmów telefonicznych razem z nagraniami, listę przesłanych maili z załącznikami, wśród których jest faktura i regulamin dotyczący zwrotów oraz dodatkowy formularz przydatny do późniejszych analiz sprzedaży w dziale. Karta sprawy składa się ze stałych elementów.
Ważne
Sprawa zawsze odnosi się do jednego kontaktu ale kontakt może być obsługiwany w wielu różnych sprawach.
Sprawa zawsze jest elementem jednej kampanii, natomiast kampania jest zbiorem spraw dotyczących podobnego tematu obsługi.
Dodaj sprawę:
1. Kliknij w plus w lewym, górnym rogu okna.
2. Wybierz z listy Sprawa (dowolny rodzaj) i kliknij.
3. Zobaczysz nową, pustą kartę sprawy.
4. Mniej więcej na środku okna znajduje się pole Wybierz kampanię, kliknij w nie i wybierz z listy dowolną pozycję
(to są kampanie pokazowe, istnieją w systemie demonstracyjnym, możesz z nich dowolnie korzystać).
5. Zatwierdź wybór klikając WYBIERZ.
6. Tworzona przez Ciebie sprawa jest już elementem wybranej kampanii. Jak powiedzieliśmy wcześniej sprawa jest powiązaniem kontaktu z kampanią, dlatego teraz trzeba dodać dane kontaktu, którego ma dotyczyć to zlecenie.
7. Do tego celu służy formularz po prawej stronie okna. Można wpisać tam nowe dane kontaktu ale w ramach ćwiczenia utworzysz sprawę do obsługi kontaktu dodanego przed chwilą.
Naprowadź kursor na górną część obszaru formularza po prawej, tak aby pojawiły się dwie dodatkowe ikony: plus i lupa. Kliknij lupę.
8. Pojawi się pole wyszukiwarki, zacznij w nim pisać którąś z danych, które dotyczą dodanego przez Ciebie wcześniej kontaktu – np. nazwisko albo numer telefonu.
9. Poniżej pola zacznie wyświetlać się lista podpowiedzi, w miarę wydłużania wpisanej w wyszukiwarce frazy, lista będzie coraz krótsza.
10. Gdy poznasz na liście dane swojego kontaktu, kliknij tę pozycję.
11. Zatwierdź wybrany kontakt niebieskim przyciskiem z ikoną haczyka (ptaszka).
12. Zakończ tworzenie Twojej nowej sprawy klikając przycisk ZAPISZ blisko prawego górnego rogu.
13. Aby zamknąć kartę sprawy kliknij X na znaczniku karty sprawy na górnym pasku menu (jak przy zamykaniu zakładki w przeglądarce internetowej) lub X w górnym, prawym narożniku karty.
Pomocne
Może się zdarzyć sytuacja, w której system poinformuje Cię, że nie może zapisać spawy, ponieważ na karcie znajdują się nieuzupełnione pola wymagane do zapisu. Zostaną oznaczone czerwonymi ramkami. Uzupełnij je i ponownie kliknij ZAPISZ.
Dodaj sprawę:
1. Kliknij w plus w lewym, górnym rogu okna.
2. Wybierz z listy Sprawa (dowolny rodzaj) i kliknij.
3. Zobaczysz nową, pustą kartę sprawy.
Karta sprawy składa się z trzech podstawowych obszarów:
- nagłówka karty sprawy,
- obszaru zakładek karty sprawy
- i obszaru danych kontaktu powiązanego ze sprawą.
4. Na obszarze zakładek karty sprawy, domyślnie wybrana, to zakładka Formularz. Jeszcze nie zawiera ona formularza, ponieważ jest on jedną z cech przypisanych do kampanii.
Po środku widzisz pole zatytułowane Wybierz kampanię, kliknij w nie i wybierz z listy dowolną pozycję np. BOK / Helpdesk lub Lejek Sprzedaży (to są kampanie pokazowe, istnieją w systemie demonstracyjnym, możesz z nich dowolnie korzystać).
5. Zatwierdź wybór klikając WYBIERZ.
6. Tworzona przez Ciebie sprawa jest już elementem wybranej kampanii. Jak powiedzieliśmy wcześniej sprawa jest powiązaniem kontaktu z kampanią, dlatego teraz trzeba dodać dane kontaktu, którego ma dotyczyć to zlecenie.
7. Do tego celu służy obszar danych kontaktu. Można wpisać tam nowe dane kontaktu ale w ramach ćwiczenia utworzysz sprawę do obsługi kontaktu dodanego przed chwilą.
Naprowadź kursor na górną część obszaru formularza po prawej, tak aby pojawiły się dwie dodatkowe ikony: plus i lupa. Kliknij lupę.
8. Pojawi się pole wyszukiwarki, zacznij w nim pisać którąś z danych, które dotyczą dodanego przez Ciebie wcześniej kontaktu – np. nazwisko albo numer telefonu.
9. Poniżej pola zacznie wyświetlać się lista podpowiedzi, w miarę wydłużania wpisanej w wyszukiwarce frazy, lista będzie coraz krótsza.
10. Gdy poznasz na liście dane swojego kontaktu, kliknij tę pozycję.
11. Zatwierdź wybrany kontakt niebieskim przyciskiem z ikoną haczyka (ptaszka).
12. Zakończ tworzenie Twojej nowej sprawy klikając przycisk ZAPISZ blisko prawego górnego rogu.
Pomocne
13. Może się zdarzyć sytuacja, w której system poinformuje Cię, że nie może zapisać spawy, ponieważ na karcie znajdują się nieuzupełnione pola wymagane do zapisu.
14. Zostaną oznaczone czerwonymi ramkami. Uzupełnij je i ponownie kliknij ZAPISZ.
15. Aby zamknąć kartę sprawy kliknij X na znaczniku karty sprawy na górnym pasku menu (jak przy zamykaniu zakładki w przeglądarce internetowej) lub X w górnym, prawym narożniku karty.
Status sprawy
Skoro sprawa jest zbiorem informacji o obsłudze pojedynczego klienta (kontaktu) w określonym temacie (kampania), to żeby ułatwić śledzenie postępu tej obsługi – jednym z najważniejszych parametrów sprawy jest jej status.
Status określa etap realizacji kampanii. Np. w kampanii sprzedażowej mogą występować kolejno statusy:
- oczekujący na podjęcie – czyli jeszcze nikt nie rozpoczął obsługi;
- dane zebrane – pracownik ustawi ten status po pierwszej rozmowie telefonicznej, gdy uzyska potrzebne informacje od potencjalnego klienta;
- przekazano ofertę – do ustawienia po przygotowaniu oferty na podstawie uzyskanych wcześniej informacji i przesłaniu jej do klienta;
- zaplanowany kolejny kontakt – gdy pracownik zadzwonił do klienta by dowiedzieć się czy oferta mu odpowiada ale dowiedział się, że klient potrzebuje więcej czasu do zastanowienia lub nie odbiera;
- sprzedano – oznacza zakończenie sprawy sukcesem, udało się – klient przyjął ofertę.
- oferta odrzucona – to też trzeba uwzględnić w planowanej kampanii, czasami klienci nie kupią tego, co im oferujesz.
Ostatnie dwa statusy będą szczególnie przydatne do prowadzenia firmowych statystyk.
Informacja o tym, w jakim statusie znajduje się sprawa jest dostępna między innymi w nagłówku karty sprawy.
Zestawy statusów, zwane procesami, są przypisane do kampanii. Kampania przebiega zawsze zgodnie z jednym procesem ale kilka kampanii może korzystać z jednego procesu.
Więcej informacji z zakresu obsługi spraw znajdziesz w kolejnych etapach wdrożenia.
Widoki
Poza kartami kontaktów i spraw, system zawiera tak zwane widoki.
Widok to strona zawierająca tabelę, która prezentuje określone zestawienie informacji związanych z obsługą klientów. Np. listę wszystkich prowadzonych spraw albo listę wszystkich kontaktów istniejących w systemie.
Dwa najbardziej ogólne widoki to lista wszystkich kontaktów dodanych do systemu oraz lista wszystkich utworzonych spraw.
Widok Kontakty
Na tym widoku znajdziesz wykaz wszystkich kontaktów i podgląd wybranych informacji na ich temat.
Znajdź widok Kontakty:
1. Z pionowego paska z ikonami po lewej stronie wybierz tę, przy której po najechaniu kursorem pojawi się nazwa Kontakty.
2. Kliknij tę ikonę.
3. Na górze ekranu, po lewej jest widoczna ta sama nazwa, co na lewym pasku menu – Kontakty.
4. Poniżej znajdują się zakładki widoku (pierwszy wiersz pod nazwą) i podzakładki widoku (drugi wiersz pod nazwą), na potrzeby tego ćwiczenia, tu nic nie zmieniaj, zostaw wybrane Kontakty i Wszystkie.
5. Największą część otwartego przez Ciebie widoku stanowi tabela zawierająca wpisy dotyczące wszystkich kontaktów istniejących w systemie.
(System demonstracyjny, tak jak zawiera przykładowe kampanie, tak też jest w nim już lista pokazowych kontaktów i spraw.)
6. Pierwszy wiersz to nazwy kolumn.
7. Każdy kolejny wiersz, to jeden kontakt, kolejne kolumny zawierają przypisane do niego dane.
8. Tekst w kolumnach NAZWISKO i FIRMA jest niebieski – oznacza to, że są linkiem, przekierowaniem do karty kontaktu.
Gdy dany kontakt nie ma danych w polu Nazwisko lub Firma – w tabeli, w odpowiedniej kolumnie będzie widoczny myślnik, kliknięcie w niego również wywoła przekierowanie do karty tego kontaktu.
9. Kliknij tekst w kolumnie NAZWISKO dowolnego kontaktu, otworzy się karta kontaktu. Zamknij tę kartę, a wrócisz do widoku Kontakty / Wszystkie.
10. Pozostałe funkcje widoku omówimy kawałek dalej, w tej instrukcji.
Znajdź widok Kontakty:
1. Dla ułatwienia zacznij od rozwinięcia lewego paska menu, żeby widzieć nazwy widoków (później zwiń go ponownie, by nie zajmował miejsca).
2. Znajdź ikonę, przy której znajduje się nazwa Kontakty. Kliknij tę ikonę.
3. Na górze ekranu jest widoczna ta sama nazwa, co na lewym pasku menu.
4. Poniżej znajdują się zakładki i podzakładki widoku, na potrzeby tego ćwiczenia, tu nic nie zmieniaj.
5. Największą część otwartego przez Ciebie widoku stanowi tabela zawierająca wpisy dotyczące wszystkich kontaktów istniejących w systemie.
(System demonstracyjny, tak jak zawiera przykładowe kampanie, tak też jest w nim już lista pokazowych kontaktów i spraw.)
6. Pierwszy wiersz to nazwy kolumn.
7. Każdy kolejny wiersz, to jeden kontakt, kolejne kolumny zawierają przypisane do niego dane.
8. Tekst w kolumnach NAZWISKO i FIRMA jest niebieski – oznacza to, że są linkiem, przekierowaniem do karty kontaktu.
Gdy dany kontakt nie ma danych w polu Nazwisko lub Firma – w tabeli, w odpowiedniej kolumnie będzie widoczny myślnik, kliknięcie w niego również wywoła przekierowanie do karty tego kontaktu
9. Kliknij tekst w kolumnie NAZWISKO dowolnego kontaktu, otworzy się karta kontaktu. Zamknij tę kartę, a wrócisz do widoku Kontakty / Wszystkie.
10. Pozostałe funkcje widoku omówimy kawałek dalej, w tej instrukcji.
Widok Sprawy
Na tym widoku znajdziesz listę wszystkich spraw i podgląd wybranych informacji na ich temat.
Znajdź widok Sprawy:
1. Z pionowego paska z ikonami po lewej stronie wybierz taką, przy której po najechaniu kursorem pojawi się nazwa Sprawy.
2. Kliknij tę ikonę.
3. Na górze ekranu, po lewej jest widoczna ta sama nazwa, co na lewym pasku menu – Sprawy.
4. Poniżej znajdują się zakładki widoku (pierwszy wiersz pod nazwą) i podzakładki widoku (drugi wiersz pod nazwą),w tym ćwiczeniu zostaw wybrane Sprawy i Wszystkie.
5. Największą część widoku stanowi tabela zawierająca wpisy dotyczące wszystkich spraw w systemie.
(System demonstracyjny, tak jak zawiera przykładowe kampanie, tak też jest w nim już lista pokazowych spraw i kontaktów.)
6. Tak, jak na widoku Kontakty, tak też tutaj, pierwszy wiersz to nazwy kolumn.
7. Każdy kolejny wiersz, to dane jednej sprawy.
8. Tekst w kolumnach NR SPRAWY i TEMAT jest niebieski – oznacza to, że są to przekierowania do karty sprawy, której dane są w danym wierszu.
Kliknij tekst w kolumnie NR SPRAWY dla dowolnej sprawy, otworzy się jej karta. Zamknij ją, a wrócisz do widoku Sprawy/ Wszystkie.
9. Dodatkowo, niebieska jest też zawartość kolumny KONTAKT – klikając w taką wartość, otworzysz kartę kontaktu powiązanego z wybraną sprawą.
Dane wyświetlane w kolumnie KONTAKT to Imię i Nazwisko.
10. Pozostałe funkcje widoku omówimy kawałek dalej, w tej instrukcji.
Znajdź widok Sprawy:
1. Dla ułatwienia zacznij od rozwinięcia lewego paska menu, żeby widzieć nazwy widoków (później zwiń go ponownie, by nie zajmował miejsca).
2. Znajdź ikonę, przy której znajduje się nazwa Sprawy. Kliknij tę ikonę.
3. Na górze ekranu, po lewej jest widoczna ta sama nazwa, co na lewym pasku menu – Sprawy.
4. Poniżej znajdują się zakładki i podzakładki widoku, w tym ćwiczeniu zostaw wybrane Sprawy i Wszystkie.
5. Tutaj, jak na pozostałych widokach, największą część widoku stanowi tabela zawierająca wpisy dotyczące wszystkich spraw w systemie.
(System demonstracyjny, tak jak zawiera przykładowe kampanie, tak też jest w nim już lista pokazowych spraw i kontaktów.)
6. Tak, jak na widoku Kontakty, tak też tutaj, pierwszy wiersz to nazwy kolumn.
7. Każdy kolejny wiersz, to dane jednej sprawy.
8.Tekst w kolumnach NR SPRAWY i TEMAT jest niebieski – oznacza to, że są to przekierowania do karty sprawy, której dane są w danym wierszu.
Kliknij tekst w kolumnie NR SPRAWY dla dowolnej sprawy, otworzy się jej karta. Zamknij ją, a wrócisz do widoku Sprawy/ Wszystkie.
9. Dodatkowo, niebieska jest też zawartość kolumny KONTAKT – klikając w taką wartość, otworzysz kartę kontaktu powiązanego z wybraną sprawą.
Dane wyświetlane w kolumnie KONTAKT to Imię i Nazwisko.
10. Pozostałe funkcje widoku omówimy kawałek dalej, w tej instrukcji.
Większość widoków zawiera stałe elementy i podobne funkcje przystosowywania ich do Twoich potrzeb. Na razie omówimy wybrane z nich.
Sortowanie tabeli widoku
Sortowanie to układanie wierszy tabeli w kolejności wynikającej z szeregowania (na przykład alfabetycznego) wybranej kolumny. Sortować można rosnąco lub malejąco, zawsze tylko względem jednej kolumny.
Ustaw sortowanie na widoku Sprawy:
1. Pozostań na widoku Sprawy.
2. W ramach ćwiczenia będziesz wyszukiwać utworzoną przez Ciebie sprawę. Na początek za pomocą sortowania.
3. Znajdź kolumnę o tytule UTWORZONO. Gdy najedziesz kursorem na granicę między tą kolumną, a sąsiednią – możesz ją poszerzyć, żeby lepiej widzieć zawartość.
4. Naprowadź kursor na tytuł kolumny UTWORZONO – pojawi się ikona strzałek w górę i w dół. Kliknij na nią.
Za każdym kliknięciem raz górna raz dolna strzałka będzie ciemniejsza – oznacza to, czy wartości w tej kolumnie są układane rosnąco (np. od A do Z) czy malejąco (np. od Z do A). Równocześnie zmienia się ułożenie wierszy w tabeli.
5. Posortuj tabelę tak, żeby w najwyżej położonym wierszu znajdowała się utworzona przez Ciebie w ramach wdrożenia sprawa. (Jest najnowsza.)
Pomocne
Starsze sprawy będą w tej kolumnie miały przypisaną konkretną datę i godzinę (np. 2022-06-22 15:21), utworzona przez Ciebie sprawa jest tak nowa, że czas od jej utworzenia będzie wyrażony w minutach (np. 10 minut temu).
Ustaw sortowanie na widoku Sprawy:
1. Pozostań na widoku Sprawy.
2. W ramach ćwiczenia będziesz wyszukiwać utworzoną przez Ciebie sprawę. Na początek za pomocą sortowania.
3. Znajdź kolumnę o tytule UTWORZONO. Gdy najedziesz kursorem na granicę między tą kolumną, a sąsiednią – możesz ją poszerzyć, żeby lepiej widzieć zawartość.
4. Naprowadź kursor na tytuł kolumny UTWORZONO – pojawi się ikona sortowania. Kliknij na nią.
Za każdym kliknięciem raz górna raz dolna strzałka będzie ciemniejsza – oznacza to, czy wartości w tej kolumnie są układane rosnąco (np. od A do Z) czy malejąco (np. od Z do A). Równocześnie zmienia się ułożenie wierszy w tabeli.
5. Posortuj tabelę tak, żeby w najwyżej położonym wierszu znajdowała się utworzona przez Ciebie w ramach wdrożenia sprawa. (Jest najnowsza.)
Pomocne
Starsze sprawy będą w tej kolumnie miały przypisaną konkretną datę i godzinę (np. 2022-06-22 15:21), utworzona przez Ciebie sprawa jest tak nowa, że czas od jej utworzenia będzie wyrażony w minutach (np. 10 minut temu).
Filtrowanie (podstawy)
Filtrowanie, to ograniczanie liczby wierszy prezentowanych w tabeli widoku tak, żeby zostały tylko spełniające potrzebne Ci kryteria. Filtrować tabelę widoku można według wielu różnych parametrów, pojedynczo lub kilku równocześnie.
Tak jak w przypadku sortowania, tak też filtrując, trzeba określić kolumnę zawierającą informacje, wśród których system ma znaleźć te pasujące do potrzebnej Ci cechy. Np. gdy potrzebujesz znaleźć wszystkie kontakty, które mają adres zamieszkania w Warszawie – wykorzystasz filtrowanie po kolumnie Miasto, określając, że dla szukanych kontaktów nazwa miasta ma zwierać „warszaw” (na wypadek, gdyby ktoś użył odmiany).
Nazwa filtra jest taka jak nazwa kolumny, której dotyczy.
Pomocne
Filtry można dodawać i usuwać, nie ma to wpływu na faktyczną listę spraw czy kontaktów istniejących w systemie. Funkcja ta służy do wyszukiwania elementów spełniających określone parametry. Takie wyszukiwanie można później wykorzystywać do różnych działań np. określania liczebności danej grupy spraw lub kontaktów.
Znajdź opcję filtrowania na widoku Sprawy:
1. Pozostań na widoku Sprawy.
2. Nad tytułami kolumn, po lewej stronie znajdują się dwa przyciski: Odśwież i Filtruj. Kliknij Filtruj.
3. Poniżej przycisku zobaczysz teraz listę filtrów do wyboru.
4. Widoczna lista zawiera filtry odpowiadające widocznym kolumnom tabeli. Jeśli lista jest zbyt długa, po prawej stronie znajduje się przycisk Więcej. Kliknij go, żeby uzyskać dostęp do drugiego wiersza filtrów.
5. Jak widzisz, wybór jest dość duży. Dodatkowo filtry są różnych rodzajów (rodzaje są omówione w kolejnych punktach).
Znajdź opcję filtrowania na widoku Sprawy:
1. Pozostań na widoku Sprawy.
2. Nad tytułami kolumn, po lewej stronie znajdują się dwa przyciski: Odśwież i Filtruj. Kliknij Filtruj.
3. Zobaczysz listę filtrów do wyboru.
4. Widoczna lista zawiera filtry odpowiadające widocznym kolumnom tabeli. Jeśli lista jest zbyt długa, po prawej stronie znajduje się przycisk Więcej.
Kliknij go, żeby uzyskać dostęp do drugiego wiersza filtrów.
5. Jak widzisz, wybór jest dość duży. Dodatkowo filtry są różnych rodzajów (rodzaje są omówione w kolejnych punktach).
Filtrowanie tekstowe
Filtrowanie tekstowe polega na ograniczaniu listy do pozycji zawierających określony przez Ciebie ciąg znaków w wybranej kolumnie.
Ustaw filtr tekstowy na widoku Sprawy:
6. Filtr tekstowy np. Kontakt. Kliknij przycisk z nazwą filtra, żeby otworzyć obszar definiowania filtra.
7. W polu tego obszaru wpisz fragment imienia lub nazwiska utworzonego przez Ciebie wcześniej kontaktu.
Pomocne
Im dłuższą frazę wpiszesz przy definiowaniu filtra, tym mniej wyników pozostanie w tabeli widoku po filtrowaniu. W codziennej pracy czasami nie to jest celem. Najczęściej bywa, ze potrzebne jest ograniczenie listy kontaktów do określonej grupy, a nie do pojedynczej pozycji.
8. Wykonaj filtrowanie klikając ZASTOSUJ na dole obszaru definiowania filtra (przycisk nie będzie aktywny, póki nie wpiszesz czegoś w pole tekstowe).
9. Lista tabeli widoku została ograniczona do wierszy, które w kolumnie KONTAKT mają treść zawierającą szukaną frazę.
10. Między przyciskiem Filtruj, a listą rodzajów filtrów pojawiła się informacja o filtrze użytym na tym widoku.
11. Aby przywrócić widoczność pełnej listy spraw, usuń filtrowanie klikając X na informacji o zastosowanym filtrze.
Ustaw filtr tekstowy na widoku Sprawy:
6. Filtr tekstowy np. Kontakt. Kliknij, żeby otworzyć obszar definiowania filtra.
7. W polu wpisz fragment imienia lub nazwiska utworzonego przez Ciebie wcześniej kontaktu.
Pomocne
Im dłuższą frazę wpiszesz przy definiowaniu filtra, tym mniej wyników pozostanie w tabeli widoku po filtrowaniu. W codziennej pracy czasami nie to jest celem. Najczęściej bywa, ze potrzebne jest ograniczenie listy kontaktów do określonej grupy, a nie do pojedynczej pozycji.
8. Wykonaj filtrowanie klikając ZASTOSUJ. (Przycisk nie będzie aktywny, póki nie wpiszesz czegoś w pole tekstowe. Wtedy jest koloru szarego.)
9. Lista tabeli widoku została ograniczona do wierszy, które w kolumnie KONTAKT mają treść zawierającą szukaną frazę.
10. Pojawiła się informacja o filtrze użytym na tym widoku.
11. Aby przywrócić widoczność pełnej listy spraw, usuń filtrowanie klikając X na informacji o zastosowanym filtrze.
Filtrowanie datowe
Filtrowanie datowe polega na ograniczaniu tabeli widoku do wierszy, które w określonej kolumnie mają datę (lub datę i godzinę) mieszczącą się w podanym przez Ciebie przedziale.
Ustaw filtr datowy na widoku Sprawy:
12. Filtr datowy np. Utworzono. Kliknij przycisk z nazwą filtra, żeby otworzyć obszar definiowania filtra.
13. Zobaczysz kalendarz, dzięki któremu możesz wybrać parametry filtrowania po czasie utworzenia spraw:
- pojedynczy dzień z określoną godziną – wynikiem będą sprawy utworzone danego dnia, w ciągu całej wybranej godziny;
- pojedynczy dzień z określonym przedziałem godzinowym;
- przedział dni – kliknij najpierw pierwszy dzień wyznaczanego przedziału, a potem ostatni;
- jeden z filtrów ruchomych, np. Wczoraj – wynikiem będą zawsze sprawy utworzone poprzedniego dnia, a nie o określonej dacie.
14. W ramach ćwiczenia, zaznacz opcję Dzisiaj z listy po lewej stronie obszaru kalendarza, żeby w tabeli widoku zostały widoczne tylko sprawy utworzone dziś.
15. Wykonaj filtrowanie klikając ZASTOSUJ w dolnym prawym rogu obszaru z kalendarzem (przycisk nie będzie aktywny, póki nie wybierzesz jakiegoś terminu).
16. Lista tabeli widoku została ograniczona do wierszy, które w kolumnie UTWORZONO mają wartość mieszczącą się w bieżącym dniu (np. 30 minut temu lub 5 godzin temu).
17. Między przyciskiem Filtruj, a listą rodzajów filtrów pojawiła się informacja o filtrze użytym na tym widoku. Na potrzeby kolejnych ćwiczeń usuń nałożony filtr, tak samo jak w kroku 11.
Ustaw filtr datowy na widoku Sprawy:
12. Filtr datowy np. Utworzono. Kliknij, żeby otworzyć obszar definiowania filtra.
13. Zobaczysz kalendarz, dzięki któremu możesz wybrać parametry filtrowania po czasie utworzenia spraw:
- pojedynczy dzień z określoną godziną – wynikiem będą sprawy utworzone danego dnia, w ciągu całej wybranej godziny;
- pojedynczy dzień z określonym przedziałem godzinowym;
- przedział dni – kliknij najpierw pierwszy dzień wyznaczanego przedziału, a potem ostatni;
- jeden z filtrów ruchomych, np. Wczoraj – wynikiem będą zawsze sprawy utworzone poprzedniego dnia, a nie o określonej dacie.
14. W ramach ćwiczenia, zaznacz opcję Dzisiaj, żeby w tabeli widoku zostały widoczne tylko sprawy utworzone dziś.
15. Wykonaj filtrowanie klikając ZASTOSUJ. (Przycisk nie będzie aktywny, póki nie wybierzesz jakiegoś terminu. Wtedy jest koloru szarego.)
16. Lista tabeli widoku została ograniczona do wierszy, które w kolumnie UTWORZONO mają wartość mieszczącą się w bieżącym dniu (np. 30 minut temu lub 5 godzin temu).
17. Pojawiła się informacja o filtrze użytym na tym widoku. Na potrzeby kolejnych ćwiczeń usuń nałożony filtr, tak samo jak w kroku 11.
Filtrowanie słownikowe
Filtrowanie słownikowe, czyli według parametrów wybranych z listy, polega na ograniczaniu wierszy tabeli do takich, które w danej kolumnie zawierają wybraną ze zdefiniowanych opcji. Ma zastosowanie, gdy dana cecha może przyjmować tylko z góry określone wartości. Np. lista kampanii w systemie jest określona i każda z nich będzie się powtarzać (w jednej kampanii może być bardzo dużo spraw) ale już lista nazwisk kontaktów to dużo większy zbiór, mogący codziennie się zmieniać, a do tego liczba powtórzeń jest niewielka, więc dla nazwisk ten rodzaj filtra by się nie nadawał (nazwiska możesz filtrować przy pomocy filtra tekstowego).
Ustaw filtr słownikowy na widoku Sprawy:
18. Filtr z listą wyboru np. Kampania. Kliknij przycisk z nazwą filtra, żeby otworzyć obszar definiowania filtra.
19. Zobaczysz listę wszystkich kampanii, które są skonfigurowane w Twoim systemie.
Pomocne
- Na samej górze listy znajduje się pole wyszukiwarki oznaczone ikoną lupy. Gdy zaczniesz w nie wpisywać część nazwy kampanii, lista będzie się skracać i prezentować tylko pozycje zwierające wpisaną przez Ciebie frazę.
- Pierwsza pozycja na liście to Zaznacz wszystko. (Wygodna, gdy chcesz wykluczyć wybraną kampanię – wtedy można zaznaczyć wszystkie pozycje i odznaczyć tylko jedną.)
20. W pole wyszukiwarki zacznij wpisywać fragment nazwy kampanii w której jest utworzona przez Ciebie wcześniej sprawa.
21. Zaznacz pole przy szukanej kampanii.
22. Wykonaj filtrowanie tabeli widoku klikając ZASTOSUJ.
23. Teraz w tabeli widoku widzisz tylko sprawy należące do jednej, wybranej kampanii.
24. Na potrzeby kolejnych ćwiczeń usuń nałożony filtr, tak samo jak w kroku 11. i 17.
Ustaw filtr słownikowy na widoku Sprawy:
18. Filtr z listą wyboru np. Kampania. Kliknij przycisk z nazwą filtra, żeby otworzyć obszar definiowania filtra.
19. Zobaczysz listę wszystkich kampanii, które są skonfigurowane w Twoim systemie. Przy każdej pozycji znajduje się pole do zaznaczania.
Pomocne
- Na samej górze obszaru listy znajduje się pole wyszukiwarki oznaczone ikoną lupy. Gdy zaczniesz w nie wpisywać część nazwy kampanii, lista będzie się skracać i prezentować tylko pozycje zwierające wpisaną przez Ciebie frazę.
- Pierwsza pozycja na liście to Zaznacz wszystko. (Wygodna, gdy chcesz wykluczyć wybraną kampanię – wtedy można zaznaczyć wszystkie pozycje i odznaczyć tylko jedną.)
20. W pole wyszukiwarki zacznij wpisywać fragment nazwy kampanii w której jest utworzona przez Ciebie wcześniej sprawa.
21. Zaznacz pole przy szukanej kampanii.
22. Wykonaj filtrowanie tabeli widoku klikając ZASTOSUJ.
23. Teraz w tabeli widoku widzisz tylko sprawy należące do jednej, wybranej kampanii.
24. Na potrzeby kolejnych ćwiczeń usuń nałożony filtr, tak samo jak w kroku 11. i 17.
Filtrowanie liczbowe
Filtrowanie liczbowe polega na ograniczaniu listy wpisów w tabeli widoku do takich, które w kolumnie odpowiadającej filtrowi (mają taką samą nazwę) zawierają podaną przez Ciebie liczbę lub mieszczą się w określonym przedziale.
Ustaw filtr liczbowy na widoku Połączenia:
25. Filtr liczbowy. W systemie demonstracyjnym występuje najrzadziej. Żeby się z nim zapoznać będzie trzeba przejść na inny widok.
26. Z pionowego paska z ikonami po lewej stronie wybierz taką, przy której po najechaniu kursorem pojawi się nazwa Aktywności. Kliknij tę ikonę.
27. Pod tytułem AKTYWNOŚCI zobaczysz trzy zakładki: Połączenia, Mail i SMS. W tym ćwiczeniu będzie Ci potrzebna ta, która jest otwarta (czyli Połączenia), więc nic tu nie zmieniaj.
Pomocne
O widokach aktywności będziemy szerzej mówić w innej części wdrożenia, tutaj tylko skrót informacji.
- Widok Połączenia – lista wszystkich połączeń wykonanych w systemie: przychodzących, wychodzących, odebranych i nieodebranych. Można tu odsłuchać nagranie połączenia i nadać mu ocenę, a także otworzyć kartę sprawy, której dotyczyła rozmowa.
- Widok Mail – lista wszystkich wiadomości email w systemie: wysłanych i odebranych. Można tu podejrzeć treść maila albo otworzyć kartę sprawy, z którą związana jest wiadomość.
- Widok SMS – lista wszystkich SMS w systemie: wysłanych i odebranych. Widać tu treść wiadomości, można przejść do karty sprawy lub karty kontaktu w związku z którą wysłano SMS.
28. Tabela tego widoku jest pusta, ponieważ w systemie nie były wykonywane jeszcze żadne rozmowy telefoniczne. Dane nie są Ci jednak potrzebne, żeby zobaczyć jak wygląda filtr liczbowy.
29. Tak jak na widoku Sprawy (i na większości pozostałych widoków), tak też tutaj nad tytułami kolumn, po lewej stronie znajduje się przycisk Filtruj. Kliknij go, żeby zobaczyć listę filtrów.
30. Kliknij w przycisk filtra o nazwie Czas połączenia w sekundach, żeby otworzyć obszar definiowania filtra.
31. Zobaczysz obszar konfiguracji filtra z dwoma zakładkami.
32. Pierwsza zakładka to Wartość. Zawiera pojedyncze pole, w które możesz wpisywać tylko liczby, przecinek, minus i plus.
Korzystając z tej opcji można ograniczyć widoczne wiersze tabeli tylko do tych, które w kolumnie odpowiadającej filtrowi mają dokładnie tę, wpisaną wartość.
33. Druga zakładka, to Przedział. Tutaj widzisz dwa pola, określające początek i koniec przedziału, w którym ma się znajdować wartość w kolumnie odpowiadającej filtrowi.
34. Po wprowadzeniu parametrów filtrowania, wykonuje się go klikając ZASTOSUJ. W tym ćwiczeniu, nie jest to konieczne, ponieważ w tabeli i tak nie ma danych.
Ustaw filtr liczbowy na widoku Połączenia:
25. Filtr liczbowy. W systemie demonstracyjnym występuje najrzadziej. Żeby się z nim zapoznać będzie trzeba przejść na inny widok.
26. Dla ułatwienia zacznij od rozwinięcia lewego paska menu, żeby widzieć nazwy widoków (później zwiń go ponownie, by nie zajmował miejsca). Znajdź ikonę, przy której znajduje się nazwa Aktywności. Kliknij tę ikonę.
27. Pod tytułem AKTYWNOŚCI zobaczysz trzy zakładki: Połączenia, Mail i SMS. W tym ćwiczeniu będzie Ci potrzebna ta, która jest otwarta (czyli Połączenia), więc nic tu nie zmieniaj.
Pomocne
O widokach aktywności będziemy szerzej mówić w innej części wdrożenia, tutaj tylko skrót informacji.
- Widok Połączenia – lista wszystkich połączeń wykonanych w systemie: przychodzących, wychodzących, odebranych i nieodebranych. Można tu odsłuchać nagranie połączenia i nadać mu ocenę, a także otworzyć kartę sprawy, której dotyczyła rozmowa.
- Widok Mail – lista wszystkich wiadomości email w systemie: wysłanych i odebranych. Można tu podejrzeć treść maila albo otworzyć kartę sprawy, z którą związana jest wiadomość.
- Widok SMS – lista wszystkich SMS w systemie: wysłanych i odebranych. Widać tu treść wiadomości, można przejść do karty sprawy lub karty kontaktu w związku z którą wysłano SMS.
28. Tabela tego widoku jest pusta, ponieważ w systemie nie były wykonywane jeszcze żadne rozmowy telefoniczne. Dane nie są Ci jednak potrzebne, żeby zobaczyć jak wygląda filtr liczbowy.
29. Tak jak na większości widoków, tak też tutaj nad tytułami kolumn, po lewej stronie znajduje się przycisk Filtruj. Kliknij go, żeby zobaczyć listę filtrów.
30. Kliknij w przycisk filtra o nazwie Czas połączenia w sekundach, żeby otworzyć obszar definiowania filtra.
31. Zobaczysz obszar konfiguracji filtra z dwoma zakładkami.
32. Pierwsza zakładka to Wartość. Zawiera pojedyncze pole, w które możesz wpisywać tylko liczby, przecinek, minus i plus.
Korzystając z tej opcji można ograniczyć widoczne wiersze tabeli tylko do tych, które w kolumnie odpowiadającej filtrowi mają dokładnie tę, wpisaną wartość.
33. Druga zakładka, to Przedział. Tutaj widzisz dwa pola, określające początek i koniec przedziału, w którym ma się znajdować wartość w kolumnie odpowiadającej filtrowi.
34. Po wprowadzeniu parametrów filtrowania, wykonuje się go klikając ZASTOSUJ. W tym ćwiczeniu, nie jest to konieczne, ponieważ w tabeli i tak nie ma danych.
Zagęszczenie danych
Zagęszczenie danych to funkcja umożliwiająca dostosowanie ilości widocznych na raz danych do Twoich potrzeb. Pamiętaj jednak, że im więcej wierszy, tym są niższe, więc też przejrzystość widoku spada. Są trzy stopnie zagęszczenia do wyboru.
1. Ponownie otwórz widok Sprawy.
2. Nad tabelą widoku, po prawej stronie znajdziesz przełącznik zagęszczenia danych. Składa się z trzech ikon symbolizujących gęstość ułożenia wierszy.
3. Wszystkie widoki domyślnie mają ustawioną najmniejsze zagęszczenie danych (trzy poziome linie), bo dzięki temu są najbardziej przejrzyste. To pomocne, szczególnie na początku pracy z systemem.
4. Kliknij środkową ikonę (cztery poziome linie) i zobacz jak zmienia się wygląd tabeli – wiersze są niższe ale rozmiar liter pozostaje bez zmian.
5. teraz kliknij na trzecią ikonę (pięć poziomych linii) – wiersze znów stały się niższe, a litery mniejsze.
6. Ustaw zagęszczenie, które najbardziej Ci odpowiada.
1. Ponownie otwórz widok Sprawy.
2. Nad tabelą widoku znajdziesz przełącznik zagęszczenia danych. Składa się z trzech ikon symbolizujących gęstość ułożenia wierszy.
3. Wszystkie widoki domyślnie mają ustawioną najmniejsze zagęszczenie danych, bo dzięki temu są najbardziej przejrzyste. To pomocne, szczególnie na początku pracy z systemem.
4. Kliknij środkową ikonę i zobacz jak zmienia się wygląd tabeli – wiersze są niższe ale rozmiar liter pozostaje bez zmian.
5. teraz kliknij na trzecią ikonę – wiersze znów stały się niższe, a litery mniejsze.
6. Ustaw zagęszczenie, które najbardziej Ci odpowiada.
Edycja tabeli
Edycja tabeli pozwala na skonfigurowanie jej pod względem listy widocznych kolumn i ich kolejności. W codziennej pracy możesz uznać, że z części kolumn nie korzystasz, więc wygodniej będzie je ukryć, dla lepszej widoczności zawartości pozostałych. Niektóre kolumny możesz potrzebować widzieć obok siebie, więc przyda się ułożyć je w odpowiedniej dla Ciebie kolejności.
1. Zostań na widoku Sprawy.
2. Nad tabelą widoku, po prawej stronie, obok przełącznika zagęszczenia danych, znajduje się przycisk Edytuj z ikoną ołówka. Kliknij go.
3. Rozwinie się panel edycji tabeli widoku.
4. Zobaczysz tu listę widocznych kolumn.
Lista przedstawia kolejność kolumn od lewej do prawej.
5. Naprowadź kursor na nazwę dowolnej kolumny. Nazwa podświetli się i staną się widoczne dwie ikony akcji.
6. Ikona śmietnika – kliknij na nią, a ukryjesz wybraną kolumnę na widoku, który edytujesz.
Ukryta kolumna znika z listy widocznych kolumn natychmiast ale tabela widoku zostanie zaktualizowana dopiero po zapisie zmian.
W ramach ćwiczenia ukryj kilka kolumn.
7. Ikona zmiany kolejności (trzy poziome linie) – kliknij ją, przytrzymaj i przesuń w górę lub w dół alby przesuwać wybraną kolumnę na liście.
W ramach ćwiczenia zmień kolejność kilku kolumn.
8. Pod listą widocznych kolumn znajduje się pole o nazwie Nowa kolumna.
9. Kliknij w pole Nowa kolumna, żeby rozwinąć listę ukrytych kolumn widoku.
10. Kliknij nazwę wybranej ukrytej kolumny, a zostanie dodana do listy kolumn widocznych.
11. Kolumna dodana do listy widocznych kolumn tabeli widoku zawsze zostanie dodana na końcu listy.
W ramach ćwiczenia dodaj jakąś kolumnę do listy kolumn widocznych.
12. U samego dołu panelu edycji tabeli znajdują się przyciski. Kliknij ZAPISZ alby skonfigurowane przez Ciebie zmiany zostały zastosowane w tabeli widoku.
1. Zostań na widoku Sprawy.
2. Nad tabelą widoku, znajduje się przycisk Edytuj. Kliknij go.
3. Rozwinie się panel edycji tabeli widoku.
4. Zobaczysz tu listę widocznych kolumn.
Lista przedstawia kolejność kolumn od lewej do prawej.
5. Naprowadź kursor na nazwę dowolnej kolumny. Pojawią się widoczne dwie ikony akcji.
6. Ikona śmietnika – kliknij na nią, a ukryjesz wybraną kolumnę na widoku, który edytujesz.
Ukryta kolumna znika z listy widocznych kolumn natychmiast ale tabela widoku zostanie zaktualizowana dopiero po zapisie zmian.
W ramach ćwiczenia ukryj kilka kolumn.
7. Ikona zmiany kolejności – kliknij ją, przytrzymaj i przesuń w górę lub w dół alby przesuwać wybraną kolumnę na liście.
W ramach ćwiczenia zmień kolejność kilku kolumn.
8. Pod listą widocznych kolumn znajduje się pole o nazwie Nowa kolumna.
9. Kliknij w pole Nowa kolumna, żeby rozwinąć listę ukrytych kolumn widoku.
10. Kliknij nazwę wybranej ukrytej kolumny, a zostanie dodana do listy kolumn widocznych.
11. Kolumna dodana do listy widocznych kolumn tabeli widoku zawsze zostanie dodana na końcu listy.
W ramach ćwiczenia dodaj jakąś kolumnę do listy kolumn widocznych.
12. U samego dołu panelu edycji tabeli znajdują się przyciski. Kliknij ZAPISZ alby skonfigurowane przez Ciebie zmiany zostały zastosowane w tabeli widoku.
Zapis do pliku
Zapis do pliku – korzystając z tej funkcji możesz eksportować dane z tabeli widoku do pliku .xlsx (do uruchomienia np. w Microsoft Excel lub OpenOffice).
1. Zostań na widoku Sprawy.
2. W górnym, prawym roku znajdziesz ikonę trzech kropek w pionowej linii. Kliknij ją.
3. Rozwinie się lista zawierająca jedną pozycję o nazwie Eksport. Kliknij ją.
4. Przeglądarka poinformuje Cię o pobraniu pliku w formacie .xlsx zawierającego dane tabeli Twojego widoku Sprawy.
5. Otwórz pobrany plik i porównaj go z tabelą widoku.
Pomocne
Jeśli widok został wcześniej przefiltrowany, do pliku trafią tylko widoczne wiersze. Jednak niezależnie od konfiguracji listy widocznych kolumn i ich kolejności – w pliku zawsze będą widoczne wszystkie kolumny w kolejności domyślnej.
1. Zostań na widoku Sprawy.
2. W górnym, prawym roku znajdziesz ikonę trzech kropek w pionowej linii. Kliknij ją.
3. Rozwinie się lista zawierająca jedną pozycję o nazwie Eksport. Kliknij ją.
4. Przeglądarka poinformuje Cię o pobraniu pliku w formacie .xlsx zawierającego dane tabeli Twojego widoku Sprawy.
5. Otwórz pobrany plik i porównaj go z tabelą widoku.
Pomocne
Jeśli widok został wcześniej przefiltrowany, do pliku trafią tylko widoczne wiersze. Jednak niezależnie od konfiguracji listy widocznych kolumn i ich kolejności – w pliku zawsze będą widoczne wszystkie kolumny w kolejności domyślnej.
Pomocne
Ustawione przez Ciebie parametry widoku, takie jak sortowanie, lista i szerokość kolumn lub zagęszczenie danych, są zapisywane dla Twojego konta. Przy kolejnym zalogowaniu nie wrócą do ustawień początkowych systemu. Twoja konfiguracja tych elementów nie ma wpływu na konta innych użytkowników.