Filtrowanie i zapisywanie filtrów

Filtrowanie danych polega na ukrywaniu spraw lub kontaktów, które nie spełniają wybranych przez Ciebie kryteriów. W tabeli pozostaną więc widoczne tylko wpisy pasujące do klucza.

W Systell Contact Center z filtrowania możesz korzystać na widokach zawierających tabele. Funkcja ta będzie przydatna zarówno do zarządzania, jak i w codziennej pracy konsultantów.

Gdzie znaleźć opcję filtrowania?

Przycisk , który daje możliwość wydzielania danych według wybranych przez Ciebie parametrów, znajduje się po lewej stronie, nad tytułami kolumn tabeli. Gdy go klikniesz, pojawi się lista filtrów i opcja jej konfiguracji .

Domyślnie zestaw filtrów odpowiada kolumnom w tabeli, jednak możesz dostosować go, dodając i odejmując wybrane pozycje. W tym celu kliknij +Dodaj filtr, na liście rozwijanej zaznacz pozycje, które Cię interesują i zatwierdź przez Zastosuj.

Jak korzystać z filtrowania?

Gdy masz już przygotowaną listę przycisków filtrowania, możesz zacząć pracę na danych w tabeli. Klikając kolejne filtry, będziesz mieć możliwość wprowadzenia żądanych parametrów.

• Pole, dzięki któremu można filtrować po wpisanej frazie. Dotyczy zarówno tekstu – na przykład tematu sprawy, jak i liczb – na przykład numeru sprawy.

• Pole datowe, tutaj wyświetli Ci się kalendarz z którego wybierzesz potrzebny termin aby nie było wątpliwości co do formatu daty i godziny – na przykład dzień utworzenia wpisu.
  Jest też możliwość określenia przedziału dat, a nawet przedziału godzinowego danego dnia.

• Lista rozwijana, ponieważ niektóre filtry przyjmują tylko określone wartości wprowadzone do systemu – na przykład priorytet.
  Na filtrach z listą rozwijaną masz możliwość zaznaczania więcej niż jednej pozycji, żeby ułatwić Ci pracę, dla przypadków gdy lista ma więcej niż dziesięć punktów – dodaliśmy opcję zaznacz wszystko.

Następnym krokiem może być zapisanie tak przygotowanego filtrowania.

Zapisywanie filtrów w formie zakładek w widoku

Jeśli masz już zdefiniowane potrzebne kryteria i chcesz zapisać takie filtrowanie dla danej tabeli, możesz zrobić to w łatwy sposób, wybierając przycisk .

Dzięki temu utworzysz zakładkę zawierającą widok z przefiltrowanymi danymi.

Aby utworzyć nowe zakładki:

1. Wybierz filtry.

2. Kliknij +Nowy widok, który pojawi się po ustawieniu filtra.

3. Wpisz Nazwę widoku.

4. Zaznacz czy ma on być Widoczny dla wszystkich.

5. Kliknij Zapisz.

Widoczność zakładek

W momencie tworzenia zakładki ustawiasz czy chcesz, żeby była widoczna tylko dla Ciebie czy dla wszystkich członków zespołu.

Jednak ustawienia na zapisanych przez Ciebie filtrach możesz w każdej chwili zmienić. Po najechaniu kursorem na zakładkę widoczny jest symbol ołówka, który pozwala na edycję ustawień.

Możesz zmienić nazwę, widoczność lub całkiem usunąć dany widok.

Zapisywanie filtrów a wiele zakładek

Zapisywanie filtrów daje Ci możliwość tworzenia wielu nowych zakładek, jednak gdy będzie ich na tyle dużo, że nie zmieszczą się na poziomym pasku wyboru, zostaną ukryte.

Kliknij w ikonę strzałki, aby uzyskać do nich dostęp w postaci listy rozwijanej. Gdy wybierzesz potrzeby Ci filtr, przejdziesz tego widoku, a jego zakładka przeniesie się na ostatnie miejsce na poziomej liście.